In questo settore la consulenza offerta ha come obiettivo quello di pianificare il fabbisogno finanziario di breve e di lungo periodo, costruendo una strategia finanziaria adeguata alle caratteristiche e agli obiettivi di ogni singolo cliente.

A tal fine l'assistenza si articola nelle seguenti fasi:

scelta degli strumenti finanziari esistenti sul mercato;

controllo della struttura finanziaria aziendale esistente;

previsione dei flussi finanziari (movimenti di cassa e di c/c bancari) e controllo della struttura finanziaria aziendale esistente;

gestione dei rapporti con gli istituti di credito.